通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的不足及未來發(fā)展方向

2014年全球和我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，從創(chuàng)新進(jìn)展、應(yīng)用推廣、企業(yè)發(fā)展、投融資、政策環(huán)境等維度總結(jié)通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，分析我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題，展望2015年通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，并提出新形勢下發(fā)展通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的對策建議。

2014年，全球通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于重大變革的關(guān)鍵點。

一方面, 全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇, 受傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)趨于飽和、行業(yè)內(nèi)部競爭加劇、OTT廠商業(yè)務(wù)拓展迅速的影響，運營商繼續(xù)加大在4G LTE領(lǐng)域的投資力度，這為通信設(shè)備行業(yè)帶來旺盛的產(chǎn)品需求和建設(shè)需求。在資本開支總量繼續(xù)增長、下游需求持續(xù)向上、業(yè)內(nèi)競爭局勢趨緩的背景下，通信設(shè)備行業(yè)的景氣度持續(xù)上行,4G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖牒陀霈F(xiàn)增長，但在不同細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)分化。

另一方面, 全球信息技術(shù)正處于創(chuàng)新活躍時期，移動寬帶浪潮席卷全球，移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、SDN等新技術(shù)和業(yè)務(wù)走向普及，原有的市場格局和規(guī)則不斷被打破，行業(yè)間的界限越來越模糊，市場范圍不斷擴(kuò)大。伴隨產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展, IT技術(shù)與CT技術(shù)融合的深度和速度都進(jìn)一步加速，以虛擬化、SDN為代表的IT技術(shù)理念融入通信設(shè)備的各個領(lǐng)域,從產(chǎn)品架構(gòu)、制造模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等各方面深刻影響著通信設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。通信設(shè)備廠商逐漸由賣“產(chǎn)品”向提供“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)變，發(fā)展模式呈現(xiàn)出多元化、深層次、高投入產(chǎn)出比的特點。

賽迪智庫總結(jié)，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨四方面主要問題。

一是通信設(shè)備企業(yè)數(shù)量過多，龍頭企業(yè)少，力量過于分散，本土企業(yè)在通信產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本等方面整體上與世界通信設(shè)備廠商存在一定差距。

二是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)薄弱，進(jìn)口依賴導(dǎo)致成本難以壓縮。國內(nèi)微電子產(chǎn)業(yè)與國外先進(jìn)水平差距較大，這導(dǎo)致我國通信設(shè)備制造具備國際競爭力的難度很大。國內(nèi)現(xiàn)有芯片設(shè)計水平和工藝水平不能滿足需求，高度依賴進(jìn)口。

三是企業(yè)具備單點優(yōu)勢，但在芯片、軟件、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等整體有機(jī)系統(tǒng)和生態(tài)圈方面不具備優(yōu)勢，未能形成可持續(xù)的長效競爭。

四是全球不明朗的經(jīng)濟(jì)形勢給我國商品貿(mào)易出口帶來了很多不確定性，通信設(shè)備行業(yè)的出口增長壓力較大，企業(yè)面臨著營業(yè)收入增長但利潤下滑、知識產(chǎn)權(quán)糾紛和貿(mào)易保護(hù)等突出問題。

展望2015年，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)將延續(xù)增長態(tài)勢。但伴隨現(xiàn)有政策體系的基本成熟，主要投資到位和建設(shè)進(jìn)程的推進(jìn)，通信設(shè)備的需求增長將回落，這會催化通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式發(fā)生改變。市場格局方面，國產(chǎn)化替代進(jìn)一步深化，通信設(shè)備的國產(chǎn)產(chǎn)品更替獲得實質(zhì)性進(jìn)展，這將大幅度提升國產(chǎn)通信設(shè)備的市場占比。創(chuàng)新態(tài)勢方面，圍繞NFV、SDN、超寬帶等熱點的技術(shù)創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用場景極大豐富，應(yīng)用案例大增。競爭形勢方面，國內(nèi)市場中國企業(yè)主導(dǎo)格局不變，產(chǎn)業(yè)總體競爭平衡，以“補(bǔ)短”為導(dǎo)向的投融資活躍度提升。

面對激烈變化的內(nèi)外部環(huán)境和新一輪通信技術(shù)的變革，我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)在保持已有產(chǎn)品集成創(chuàng)新和低成本研發(fā)比較優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，亟須把握產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新形勢和新機(jī)遇，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的橫向協(xié)作和縱向整合。我國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展可從五個方面入手。

(1)重點研究新一代通信設(shè)備關(guān)鍵軟件平臺，加強(qiáng)技術(shù)儲備，探索應(yīng)用模式，布局應(yīng)用生態(tài)。

(2)提供新型軟硬件架構(gòu)的設(shè)備產(chǎn)品與解決方案，圍繞新型通信設(shè)備與通用IT設(shè)備形成融合的網(wǎng)絡(luò)解決方案。

(3)緊密結(jié)合云計算、大數(shù)據(jù)等新興趨勢，逐步掌握云計算、大數(shù)據(jù)的技術(shù)體系架構(gòu)。

(4)加強(qiáng)通信產(chǎn)業(yè)的內(nèi)外部合作，加快對商用化模式的探索，推進(jìn)創(chuàng)新技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的流動。

(5)細(xì)化并分布實現(xiàn)各領(lǐng)域目標(biāo)，在移動通信、光通信、數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域力爭占據(jù)主導(dǎo)和有利地位。